קורס תכנון פרישה

מועדים

נושא

שיעור 1

14.01.2020 10:30-13:15

מיסוי היחיד, הטבות מס להפקדות במוצרים פנסיוניים, זקיפות שווי תגמולים ופיצויים – פתרונות מתקדמים להסדר פנסיוני ליחיד ולבכיר

14:00-15:45

תרגול

שיעור 2 21.01.2020

10:30-13:15

כללי משיכה כספי תגמולים הון וקצבה , "צבעי הכסף" והפחתת חבות מס, תקנות הניוד

14:00-15:45

תרגול

שיעור 3 28.01.2020

10:30-13:15

הכרת עולם הביטוח הפנסיוני – קופות גמל וקרנות השתלמות (שכיר ועצמאי)

14:00-15:45

תרגול

שיעור 4

04.02.2020

10:30-13:15

הכרת עולם הביטוח הפנסיוני – קרנות פנסיה ותיקות גרעוניות, ותיקות מאוזנות, פנסיה תקציבית וקרנות פנסיה חדשות

14:00-15:45

תרגול

שיעור 5 

11.02.2020

10:30-13:15

הכרת עולם הביטוח הפנסיוני –ביטוחי מנהלים לדורותיהם ותגמולים לעצמאי

14:00-15:45

תרגול

שיעור 6

19.02.2020

10:30-13:15

חברים בעלי שליטה – הסדרים פנסיונים ותכנוני מס

14:00-15:45

תרגול

שיעור 7

26.02.2020

10:30-13:15

צו הרחבה לפנסיה חובה, חוק גיל פרישה, חוק פיצויי פיטורין, פנסיה חובה לעצמאי, סעיף 14 וסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורין, חישוב פיצויים להשלמה ולמס בתוכניות הפנסיוניות השונות.

14:00-15:45

תרגול

שיעור 8

03.03.2020

10:30-13:15

חלק א'- מיסוי בעת סיום יחסי עובד מעביד –מהם מענקי פרישה, פטור ממס, הגדלת הפטור, רצף קצבה , רצף פיצויים, פריסת מס קדימה ואחורה, תיקון 21

14:00-15:45

תרגול

שיעור 9

12.03.2020

10:30-13:15

חלק ב'- מיסוי בעת סיום יחסי עובד מעביד –מהם מענקי פרישה, פטור ממס, הגדלת הפטור, רצף קצבה , רצף פיצויים, פריסת מס קדימה ואחורה, תיקון 21

14:00-15:45

תרגול

שיעור 10

18.03.2020

10:30-13:15

מיסוי בעת סיום יחסי עובד מעביד –לימוד מילוי טפסי 161,161 א', 161 ב', 161 'ג, 116 ג'

14:00-15:45

תרגול

שיעור 11

24.03.2020

קצבאות הביטוח הלאומי בגיל פרישה – תוספת וותק, תוספת דחיה, תשלום ביטוח לאומי ומס בריאות מקצבאות מעבודה ומפנסיה בגילאים השונים

10:30-13:15

תרגול

שיעור 12

31.03.2020

10:30-13:15

חלק א'- תיקון 190 –מיסוי בפרישה-  קצבה מוכרת, קצבה מזכה, היוון קצבה פטור והיוון קצבה חייב לרבות פריסה , נוסחת הקיזוז, נוסחת השילוב והוראות מעבר

14:00-15:45

תרגול

שיעור  13

07.04.2020

10:30-13:15

חלק ב'- תיקון 190 –מיסוי בפרישה-  קצבה מוכרת, קצבה מזכה, היוון קצבה פטור והיוון קצבה חייב לרבות פריסה , נוסחת הקיזוז, נוסחת השילוב והוראות מעבר

14:00-15:45

תרגול

שיעור  14

14.04.2020

10:30-13:15

תיקון 190- טופס 161 ד', 161 ח, 161 י

14:00-15:45

תרגול

שיעור 15

22.04.2020

10:30-13:15

קצבה מקרנות פנסיה ופוליסות ביטוח – הבדלים, אופן התשלום, מסלולי קצבה, כדאיות דחייה או הקדמת הקצבה

14:00-15:45

תרגול

שיעור 16

27.04.2020

10:30-13:15

מכשירים פיננסים בחברות ביטוח ובתי השקעות, ההבדלים ביניהם – תיקון 190, פוליסת פרט, תיק השקעות, קופ"ג להשקעה ושילובם בתכנון פרישה בדגש על הטבות מס לגיל השלישי

14:00-15:45

תרגול

שיעור 17

05.05.2020

10:30-13:15

חלק א'- ניתוח תיקי לקוחות בפרישה – עדיפות במימוש קצבאות לפי סוגי תוכניות, ניודים מומלצים, הון, קצבה, היוון קצבה, אנונה, קצבה מתגמולים לפני 2000

14:00-15:45

תרגול

שיעור 18

11.05.2020

10:30-13:15

מוטבים, שארים יורשים ומה שביניהם, יפוי כח מתמשך, צוואות והעברה בין דורית

שיעור 19

18.05.2020

10:30-13:15

הצד הרך של הפרישה- איך מתכוננים לפרישה, תעסוקה בגיל השלישי , הפרישה כצעד ראשון בדרך להגשמת חלומות

שיעור 20

25.05.2020

10:30-13:15

הצגה ולימוד של מערכת ממוכנת לתכנון פרישה ומילוי טפסים ככלי תומך קבלת החלטות למתכנן הפרישה